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130 mentorías al mes, preparadas y con seguimiento
Un mentor financiero con unas 130 sesiones al mes que se preparaban «si da tiempo», respuestas repetidas por WhatsApp, comisiones compartidas con colaboradores sin trazar y unos 1.000 contactos históricos dispersos. Diseñamos un asistente que hace solo lo que no necesita su criterio y le deja en «Hoy» lo que sí. Nunca mueve dinero ni recomienda sin su revisión.
Equipo1 mentor + colaboradoresCiudadEspañaDuración4 hitosEstadoCaso de diseño · propuesta
Estimación sobre datos declarados por el cliente. No es un resultado medido.
≈ 62 h/mesde gestión hoy
≈ 42 h/mesliberadas
≈ 1.000 contactoshistóricos convertidos en una base propia y actualizada
≈ 2.800 €/mesde ingresos potenciales en el mes 12 (hipótesis, antes de repartos e impuestos)
Antes / después previsto
Preparar una mentoría«Si da tiempo»Preparada con las notas de la reunión anterior
Preguntas repetidas (cuentas, productos, enlaces)Escribirlas cada vezRespuesta con contenido aprobado
Documentos pendientesDe memoriaSeguimiento automático hasta que llegan
Comisiones y repartosSin trazarCalculados y validados antes de comunicar
Contactos históricos~1.000, dispersosBase propia, actualizada con permiso
Alumno que termina el programaSin siguiente pasoContinuidad propuesta
Agentes del sistema
01BandejaWhatsApp y correo en un solo hilo; respuestas aprobadas automáticas y el resto como borrador.
02Preparador de sesionesResume notas y acuerdos antes de cada mentoría.
03SeguimientoDocumentos y acuerdos pendientes, también los que debe enviar el mentor.
04Base de clientesFormulario propio para actualizar contactos, primero con permiso.
05Cobros y repartosCobrado, pendiente y lo que corresponde a cada colaborador.
Punto de partida
- ~130 mentorías al mes.
- Respuestas repetidas sobre cuentas, productos y enlaces de referido.
- Comisiones compartidas con colaboradores sin trazar.
- ~1.000 contactos históricos dispersos.
Impacto estimado
Gestión: ≈ 62 h/mes estimadas hoy → ≈ 42 h/mes liberadas (escenario base).
Ingresos: ≈ 2.800 €/mes en el mes 12 (escenario base), por sesiones recuperadas, continuidad en privado y comisiones trazadas; antes de repartos e impuestos.
Hipótesis sobre datos declarados por el cliente, pendientes de validar. No es un resultado medido.
Cómo decide el humano
Nunca ejecuta inversiones, mueve dinero ni publica cambios de estrategia sin aprobación. Las recomendaciones personales y las liquidaciones de comisiones las revisa siempre el mentor.
Cliente anonimizado.
¿Tienes un proceso parecido?
En dos semanas te decimos cuánto margen se fuga y qué sistema lo recupera.